Bulma hizo un trato con el maestro Roshi para conseguir la esfera del dragon, por lo que necesitaba que apagara el fuego de la montaña, pero ella hace un trato con Woolong y le dice que se transforme en ella y deje el que el Maestro le toque los pechos. Aunque inicialmente se queja, este accede.

El Maestro Roshi luego de cumplir su trato va con Woolong a cobrar su parte del trato, El Maestro Roshi se deleita con los senos de Bulma y no solo los toca, sino que los manosea y los chupa, Woolong sabe que no debía haber dejado al Maestr Roshi llegar tan lejos, pero se siente tan bien, que no puede detenerlo.

Este empieza a manosearle la vagina, lo que hace que Woolong sienta aún más placer hasta que no puede contenerse más y termina teniendo un orgasmo. Pero el Maestro Roshi no puede parar y se desnuda, luego hace que Bulma/Woolong le chupe su enorme polla, esta lo hace, luego el maestro toma sus enormes senos para que le haga una paja rusa.

Cuándo el Maestro Roshi acaba aún quiere seguir y penetra a Bulma/Woolong, esta sin poder detenerlo deja que entre y sucumbe ante tanto placer, este la penetra cada vez más y más fuerte, yendo siempre más profundo en Bulma, todo mientras la verdadera Bulma los ve desde la distancia sin poder detenerlos, pero excitandose por la escena que está contemplando.

El Maestro Roshi cambia de posición a Bulma/Woolong para darle más y más placer, hasta que finalmente acaba dentro de la vagina de esta. Luego de acabar Bulma reprende a Woolong, pero tanto él como el maestro Roshi quedan completamente satisfechos por lo que acaban de vivir.