Una madre va la habitación de su hijo, pero al tocar este le dice que está estudiando, que no entre, la madre intenta entrar, pero su hijo le dice que está desnudo, la madre pensando que lo quiere engañar entra pero lo encuentra desnudo y con la polla erecta.

La madre se disculpa y ambos se sienten avergonzados, pero para relajar la situación la mamá le dice que no debe sentirse así ya que antes lo ha visto desnudo, quitándole la sábana que usaba para cubrirse para ver lo mucho que ha crecido su hijo. El chico se averguenza pero la madre se emociona por lo grande que la tiene. Esta se acerca y empieza a tocarlo, el chico no puede creerlo pero no la detiene.

El chico le pregunta que hace, pero la mamá le pide que lo deje ocuparse y empieza a chuparsela, se la traga entera y ya, dejandose llevar por la lujuria, le quiere dar a su hijo un regalo, y se desviste para él. El chico no se contiene y empieza a besar y a tocar a su madre, esta se pone sobre la polla de su hijo y deja que la penetre hasta lo más profundo de ella.

Aunque el chico no quería, no puede detenerse y se folla a su mamá, se deja llevar por lo que siente, cuándo está a punto de llegar esta le dice que acabe dentro de ella, y ambos llegan al orgasmo juntos.

La madre le dice a su hijo que sus piernas están temblando, pero este, no puede esperar, y ahora él domina a su mamá y se pone sobre ella para penetrarla profundamente, mucho más profundo que antes, la madre deja que su hijo haga con ella lo que quiera, hasta que se vuelve a correr dentro de su vagina y la madre también tiene otro orgasmo mientras su hijo deja todo su semen dentro.

La madre finalmente le dice a su hijo que no deberían volver a hacer algo así, pero el chico ahora le dice que no sabe si podrá resistirse una próxima vez.