Lucy ha estado entrenando bastante para audicionar para su obra de ballet favorita. Cuando llega al salón se encuentra a una estructura bastante intimidante, pero decide tomar el valor para actuar con confianza. La instructora se siente atraída por su graciada presentación, y no puede evitar revelar su verdadera forma.

Al ver el rostro de vampira de su instructora, Lucy se aterra y cae. La instructora se acerca para ayudarla, pero Lucy grita al verla completamente convertida en su forma vampiresca. La instructora le muerde el cuello y Lucy empieza a sentir una enorme ola de poder recorrer su cuerpo.

La instructora usa sus garras para romper el traje de Lucy y masajea sus enormes pechos al descubierto. Lucy intenta resistirse, pero en cuanto siente los dedos de la instructora juguetear con su coño, comienza a perder el control sobre su cuerpo. La vampira la desea hasta que empieza a chorrear una cascada de fluidos.

Lucy gime y se retuerce de placer hasta que la vampira la calla con un beso. Ella se convierte en vampiro también, y ambas chocan sus colmillos. Lucy se deja llevar hasta que finalmente se corre. Finalmente cede a ser la sumisa de su instructora y se arrodilla para comerle el coño.

Lame y juguetea con su clitoris saboreando todos sus fluidos, hasta que se corre a mares y le llena la boca. Acaban su encuentro con un beso y se convierten en aliadas. Lucy ha logrado conseguir el papel y acaba siendo una estrella del ballet. Pero su verdadero debut ha sido como vampira.