Mostrando sus inmenso senos desnudos, dos chicas le pregunta al grupo si podrían hacerles compañía. Ellos entienden lo que buscan, así que de una sacan sus enormes pollas y las obligan a hacerles un oral.

Con una sonrisa en su cara, las amigas empiezan a lamer, compartiendo pollas, y llenando sus bocas hasta que finalmente logran que las bañen en su semen caliente. Pero esto no era suficiente.

La mujer de orejas felinas quería sentirse el sabroso líquido en su interior, así que ruega para que empiecen a follarla, logrando que entierren profundo en su interior. Pero su compañera de parche no quería quedarse atrás, así que ofrece su culo para que lo usen.

Otro de los hombres empieza a penetrarla por el culo, dándole duro hasta gritar. Ambas mujeres estaban envueltas en placer, siendo folladas como las zorras que eran sin piedad.

Con el tiempo, fueron llenando cada uno de sus huecos con una inmensa polla, rompiendo sus culos, vaginas y llenándoles las bocas hasta hacerlas llegar a su clímax en la cálida arena de la playa.