Timmy ha sido llevado a la oficina de la directora Spectra por estar portándose muy mal. Ella está dispuesto a castigarlo de maneras inimaginables, empezando por ocuparse de su creciente erección. Rápidamente la directora le baja el pantalón y comienza a chupársela, hace rato que se moría por probar la polla de un alumno.

Cuando ya está lo suficientemente dura, ella le exige a Timmy que se la meta muy duro y hasta el fondo. Él siendo muy obediente se la mete completa y hace que su coño se chorree un montón. Luego la directora Spectra se sube sobre él y comienza a cabalgarlo como nunca.

La directora Spectra ahora quiere sentirla en su culo, así que se pone en cuatro para Timmy. Él se la mete tan duro para romperle el culo, hasta que ya no aguanta más y la saca para echarle la leche en parte de su culo y espalda. Luego usa sus grandes dientes para morder su culo y sus tetas.

Mientras tanto, Vicky y Tutti han estado mirando todo el tiempo y se han puesto muy cachondas. Ambas han estado tocándose y lamiéndose mutuamente. Pero ya no lo pueden aguantar más y quieren que Timmy las folle también.