Joker y Futaba se encontraban conversando en su cama, discutiendo sobre cómo Ann probablemente estaba realmente enamorada de Joker, aunque no lo admitiera directamente. Joker aseguraba que se trataba de un amor platónico, pero la chica estaba convencida de que Ann quería algo más que una simple amistad.

Aunque no tardó en revelar sus verdaderos deseos, los cuales eran usar a Joker para por fin poder tener un trío con Ann. Decidida, la chica dijo que se encargaría de aclararle la situación a Ann, pidiéndole al Joker que regresara más tarde cuando lo llamara. Ese día, Joker recibió un mensaje de Futaba indicándole que era hora de regresar. Al volver, se encontró con las dos chicas en ropa interior esperando por él.

Ann le comentó a Joker que había hablado con Futaba y que estaba dispuesta a pasar una noche con ambos, cerrando el trato con un cálido beso de lengua. Futaba comenzó a desvestir al Joker aprovechando que él estaba entrelazando su lengua con la lengua de Ann, mientras Ann acariciaba su polla erecta.

La pervertida adolescente desvistió también a Ann y se quitó la ropa, ofreciéndole al Joker el húmedo coño de Ann listo para ser devorado. El chico comenzó a lamer su vagina delicadamente, con movimientos verticales, mientras Futaba jugaba con los pezones erectos de Ann y besaba su boca tiernamente.

Joker continuó chupando el coño de Ann con mayor intensidad, acariciando su clítoris y palpando el interior de su vagina con su lengua, llevándola al clímax. En ese momento, Futaba le entregó el coño rebosante de jugo de Ann al Joker, abriendo sus labios y dejando ver su interior color rosa.

El chico embutió su pene en el coño mojado de Ann, acariciando un poco el clítoris al entrar. La chica le pidió a Futaba que se sentara en su rostro para chupar su coño, mientras ella devoraba el pene de Joker. La rubia era tan buena para el oral que en poco tiempo hizo venir a su amiga, experimentando un orgasmo que hizo vibrar su cuerpo.

El Joker continuó insertando su pene en el coño de Ann, a medida que este se contraía cada vez más, como si tratara de exprimir su polla. Ann no tardó en venirse, soltando su jugo del amor a chorros. Finalmente, Futaba sugirió que ya era hora de que él acabara dentro de ella. Accediendo a la petición, colocó a Ann en posición de perrito sobre Futaba y continuó embistiendo su apretado coño, esta vez con la intención de embarazarla.

Mientras Futaba succionaba las tetas de Ann, esta admitió que sabía que a su amiga le gustaba muy profundo, por lo que el Joker procedió a empujar su polla hasta besar su cuello uterino. El Joker que ya no pudo contenerse. Sujetó las caderas de Ann y dejó salir todo su jugo de bebés caliente en el interior de su útero. El espeso líquido chorreaba por todas partes mientras Ann se estremecía de placer.

Aunque Ann creía que había acabado, esto solo era el comienzo. Joker no se detendría hasta rellenarla por completo. Al final de la noche, Futaba le sugirió que probaran hacer esto con el resto de las chicas, con una mirada picarona. ¿Qué le deparará el futuro a nuestro héroe de las sombras?