Naruto al fallar en la cascada, el lado oscuro se apodera de él, su lado oscuro desviste a Kushina para masturbarse y llegar sobre ella. Esta le pide al lado oscuro que deje en paz a Naruto y este accede si deja que haga con ella lo que quiera.

Kushina se desviste por completo y Naruto se deleita con lo que ve este le pone la polla en la cara y Kushina empieza a masturbarlo con sus senos luego empieza a chupársela. Naruto le dice que se esfuerce más y Kushina se lo traga completo hasta que finalmente se corre en su boca.

Pero en lugar de parar, Naruto la cambia de posición y la pone en un 69 para chuparle toda la vagina mientras esta se la chupa dispuesta a aguantar lo suficiente para que Naruto pueda liberarse del Kyubi pero poco a poco se deja llevar por la lujuria.

Naruto ahora la empieza a penetrar y Kushina presa de la lujuria no puede contener que lo está disfrutando, Naruto la penetra cada vez más y más profundo llegando cada vez más hondo en su vagina. La cambia de posición para llegar más profundo, y poco a poco Kushina empieza a absorber el chakra oscuro para liberar a Naruto hasta que este finalmente se corre.

Ahora con su nuevo poder Naruto logra dominar el chakra del Kyubi y su madre para recompensarlo deja que juegue con su vagina todo lo que desee.