StarFire y Raven están solas en la torre de los titanes sin hacer mucho, Star llega con Raven y le pregunta que está viendo, y esta le dice que solo está viendo algo para que ambas se diviertan esa noche. El hechizo se activa y ambas intercambian cuerpos.

StarFire se emociona y se empieza a tocar emocionada por estar en el cuerpo de Raven, mientras que Raven empieza a tocarse con el cuerpo de StarFire descubriendo que esta es muy sensible. Ambas disfrutan de sus cuerpos y se dejan llevar por la lujuria, poco a poco se van desvistiendo y Raven dice que apenas están comenzando. Starfire empieza a darle placer a su propio cuerpo mientras Raven la complace a ella también.

Ambas se dejan llevar, se van tocando y se estimulan. Starfire se come su propio culo usando el cuerpo de Raven y luego ambas se ponen una sobre la otra para hacer tijeras y ambas se corren, cuándo las dos llegan al orgasmos Raven en el cuerpo de Star dice que deberían hacer eso más seguido, a lo que Starfire le comenta que está de acuerdo y que cuente con ella para una siguiente vez.