Junko va a visitar a Mitarai para ver su anime y su proceso creativo, cuándo llega Mitarai se sorprende por la visita y le dice que no es ninguna molestia que llegue tan repentinamente.

Ella le dice que le muestre su trabajo pero este se avergüenza, así que ella va hasta su ordenador y mira su trabajo en donde Mitarai la ha dibujado a ella y a otras chicas siendo folladas por grandes penes.

El chico se siente avergonzado y le dice que lo perdone, pero esta le dice que no está enfadada con él, luego de esto se quita la camisa y se queda en sostén ante Mitarai, este se sorprende y ella le dice que si quiere mejorar su dibujo necesitará practicar y conocer su cuerpo.

Junko ya desnuda descubre el pene de Mitarai y se sorprende de lo grande que es, sin contenerse empieza a hacerle sexo oral con garganta profunda. Luego comienza a masturbar la enorme polla con sus tetas.

El le dijo no puede más y está a punto de correrse, ella se detiene molesta y le dice que apenas están iniciando. Le coloca un condón y sin esperar mucho más empieza a introducir su pene en su coño.

Junko se pone sobre su polla y mientras cabalga le coloca sus senos en su rostro para que juegue con ellos. El chico no resiste mucho y acaba dentro de su coño, pero esta sin esperar empieza a hacerle una mamada a Mitarai mientras llama a una de sus amigas para que la ayude con el asunto que tiene entre manos.

Cuándo su amiga llega a casa de Mitarai la encuentra con semen en la cara, Junko le pide a su amiga que la grabe mientras se la folla. Ella queda exhausta pero el quiere seguir, Junko se sorprende y deja que se la folle cada vez más profundo, éste no se resiste y se corre nuevamente dentro de ella pero esta vez se da cuenta que el condón se había roto, y aunque Mitarai se sorprende, Junko no parece estar tan sorprendida.

Luego de haber follado la chica se despide de él y le dice que no se preocupe, que ahora le enseñará un lugar en donde puede acabar dentro sin que haya ningún tipo de preocupación. Ambos se retiran a otra habitación dejando sola a la amiga de Junko quien por curiosidad entra a la habitación y se sorprende de lo que ve.