Un explorador que va recorriendo una cueva se encuentra en ella a una pequeña elfa debilitada, este saca un pedazo de pan y la elfa se alegra, se lo come y se revilatiza. Pero esta lo ve con lujuria y empieza a besarlo, el explorador se sorprende pero no se resiste.

La pequeña elfa desnuda rápidamente al explorador se pone sobre su enorme polla y empieza a cabalgarlo mientras el explorador se deleita con sus enormes senos, chupandoselos y dándole aún más placer. El explorador luego no aguanta mucho y se corre a chorros dentro de la elfa.

Poco después ambos logran salir de la cueva y afuera se encuentra con otra elfa de pelo violeta, esta en forma de agradecimiento por ayuda a su amiga empieza a complacer al explorador también, empieza haciendole una rusa con su tetas y luego deja que la penetre, el explorador no aguanta mucho se corre también a chorros dentro de la elfa de pelo violeta.

Pero a pesar de acabar el explorador se deja llevar por la lujuria y se sigue follando a la elfa a pesar de haber llegado y sigue hasta volver a acabar dentro de la ella una vez más. Pero en eso la elfa le dice que no puede regresar a su camino hasta acabar con ellas dos, al oír eso el explorador se pone aún más activa y se la sigue follando a pesar de haber llegado dos veces, y sigue hasta acabar una tercera vez dentro de la vagina de la elfa de violeta.