Danny finalmente tiene un poco de privacidad para colocar el canal +18 y ver algo de porno. Se prepara para ponerse cómodo y hacerse una buena paja, pero de repente la curiosidad le invade. Siempre que ve películas porno, no deja de escuchar a las chicas hablar sobre lo rico que es tener una polla dentro de su coño y sobre cómo es la mejor sensación del mundo.

Claro, él no podría experimentarlo porque es un chico, pero sí que se siente curioso por intentarlo. Y como fácilmente puede transformarse en fantasma, lo cierto es que no es imposible para él llegar a probarlo. Como ya le ha picado la curiosidad, no quiere esperar más para intentarlo y decide hacerle una visita a su hermana Jazz. Cuando finalmente la encuentra, la posee sin que ella se de cuenta.

Estando en el cuerpo de su hermana, Danny aprovecha para quitarse la ropa y observar el cuerpo desnudo de Jazz. Se emociona al ver lo impresionante que es el cuerpo de una chica, pero no se queda allí; comienza a tocar sus suaves pechos, que aunque son pequeños, no dejan de impresionarlo. Luego pasa a tocar su pequeño coño, realmente le pareció mucho mejor de lo que esperaba.. Pero ahora quiere más, quiere probar con una chica con tetas más grandes y un cuerpo más voluptuoso.

Por eso no se queda allí, deja el cuerpo de su hermana para ir en busca de Valerie; la chica más voluptuosa que conoce. Y sí que se diveirte con sus grandes pechos y su coño más gordito que el de su hermana. Él no puede creer que no haya intentado eso antes, pero es que realmente las actrices porno tenían razón; la sensación de estar por correrse en el cuerpo de una mujer es aún más intensa.

Pero ya no hay vuelta atrás, Danny se ha hecho adicto a poseer mujer y explorar sus diversos cuerpos femeninos. Y ahora ha ido a por su madre, quien tiene un cuerpo estratégicamente voluptuoso. Con unos grandes pechos y trasero, y un coño madurito con el que se muere por jugar. Por suerte su madre esconde muchos juguetes, así que podrá probarlos todos y correrse múltiples veces.

Y no se detiene, pues descubre que no solo puede poseer a una chica, sino que puede poseer más chicas a la vez. Por eso entra al cuerpo de Paulina y Star al mismo tiempo, y empieza a frotar sus coños en posición de tijera. Luego las pone en 69 para que se coman los coños; logrando correrse en ambos cuerpos al mismo tiempo.

Definitivamente le ha gustado, pero aún le queda algo por probar: la sensación de ser follada por una polla. Para ello busca a su amiga Sam, ya que quiere divertirse con su cuerpo. La lleva al vestidor de los chicos y la desnuda para pedirle a todos que la follen. No tiene que pedirlo dos veces, todos comienzan a hacer fila para clavarle la polla. En el cuerpo de Sam le pide a todos que la follen fuerte y le llenen el coño.

Cuando acaba uno, sigue el otro; y así sigue la diversión. Danny llega a la conclusión de que no volverá a masturbarse en su propio cuerpo, ya que se siente mucho mejor en el cuerpo de una chica. En ese momento llega su amigo Tucker, que se ha dado cuenta que es Danny en el cuerpo de Sam. Él le dice que no puede creer que le esté haciendo eso a las chicas, sin siquiera haberlo invitado.

En eso ambos comienzan a divertirse follando a todas las chicas del instituto en distintas posiciones explorando todos sus diversos cuerpos.Y aunque Danny había escuchado a las actrices porno decir que tener una polla en el coño era de las mejores sensaciones del mundo; él cree que en realidad es aún mejor por el culo.