Este bizarro, pero muy caliente cómic de Arisane cuenta la historia de Koichi, un trabajador dedicado que ha tenido que quedarse hasta tarde en la oficina trabajando. En ese momento su jefe Hiruto se acerca hasta su escritorio para ofrecerle una bebida caliente y aprovecha para buscarle algo de conversación. Comienza diciéndole que echa de menos quedarse hasta altas horas con Haruna, su antigua secretaria.

No tarda mucho en divagar y dar información que realmente a Koichi no le interesa mucho. Pero el café que le ha dado está tan malo, que él simplemente intenta tomárselo sin pensar en su sabor tan agrio. De pronto él comienza a sentirse muy raro, como si le estuviera sucediendo algo a su cuerpo, y por alguna extraña razón su jefe no deja de llamarle Haruna. Koichi empieza a encogerse y la zona de sus pechos comienzan a crecer, logrando que su cuerpo obtenga una apariencia totalmente femenina.

Su jefe dice con total seguridad que él es Haruna, pero Koichi intenta corregirlo y le dice que se está confundiendo. Pero no deja de sentirse extraño con lo que está sucediendo con su cuerpo, y enloquece aún más cuando su jefe se acerca tanto a él hasta el punto de llegar a tocarlo. Él le grita que se aleje, diciéndole que es un chico, pero Hiruto lo agarra por la cabeza hasta atraparlo fuertemente y lo baja hasta tenerlo de rodillas frente a su polla erecta.

Él le dice que ya sabe qué hacer con ella, pero Koichi no entiende nada de lo que está sucediendo y no está seguro si es una realidad o simplemente está teniendo un extraño sueño. Hiruto continúa llamándolo Haruna, diciéndole que se concentre en escuchar su voz, como si se tratara de una hipnosis. Koichi intenta resistirse, insistiendo en el hecho de que no es Haruna. Pero es como si cada vez le costara más resistirse y poco a poco estuviera cayendo ante las hipnóticas palabras de su jefe.

Finalmente pierde toda su voluntad y acaba asumiendo que es Haruna, y sin poder creérselo cómo, termina chupándole la polla a su jefe y haciéndole una excelente paja con sus pechos. Hiruto comienza a follarlo fuertemente por su vagina húmeda, azotando su culo muy duro hasta dejar sus manos marcadas. No se detienen hasta que finalmente se corre y llena todo su coño de leche. Cuando Koichi recupera la conciencia y se da cuenta de lo que acaba de suceder, sale corriendo asustado por todo.

En la ducha de su casa, Koichi observa su cuerpo que ha regresado un poco a la normalidad. Al menos su polla ha regresado, y quizá pueda fingir que nada pasó esa noche. Y eso mismo hace, ya que al día siguiente asiste al trabajo como si nada con su apariencia aparentemente normal. A la hora del almuerzo su amigo lo invita a comer, pero él lo rechaza. Su amigo se da cuenta que ha obtenido una apariencia algo femenina y bromea al respecto. Pero Koichi finge no saber nada de lo que dice.

Más tarde Koichi siente la necesidad de complacer a Hiruto nuevamente, así que en su oficina comienza a satisfacerlo chupándole la polla. Ambos follan fuertemente hasta que Hiruto se corre en su coño, y de alguna manera logra embarazarlo. Esta historia termina con un Koichi completamente convertido en Haruna, y acaba viviendo una vida como una mujer secretaria y ama de casa.