Senku no logra sobrevivir al ataque de Tsukasa y desde entonces su imperio tomó el poder y la civilización. 3 años después el fluido para sobrevivir se sigue acabando y han perdido muchos hombres en busca de más. A Tsukasa se le ocurre que quizá era momento de empezar una nueva generación por lo que le propone a Minami que sea la madre de sus hijos, lo que ella acepta con gusto.

Ambos empiezan a besarse sin importar que Hyoga y Homura siguen allí. Ambos se empiezan a desvestir y Minami empieza a chupar la gran polla de Tsukasa. Homura viendo como sus amigos tienen relaciones empieza a sentir envidia, ella quisiera saber que se sentía hacerlo con Hyoga.

Hyoga por su parte está de acuerdo con la idea y le propone a Homura hacer lo mismo, lo que la toma por sorpresa pero lo acepta inmediatamente. La chica se arrodilla y empieza a chupar. Ambas lo hacen muy bien y los chicos no tardan en correrse.

Ambas empiezan a ser penetradas y a lo lejos Ukyo escucha gritos y sale a alertar a sus otros amigos, tomando a Nikki y arrastrándolo con él hasta donde se escuchan los gritos. Cuando llegan al lugar se encuentran a sus amigos fallando y Nikki no puede resistirse por lo que empieza a masturbarse, el chico se siente incómodo por lo que decide irse pero Minami les proponen que hagan lo mismo, y les explica el plan de Tsukasa.

Nikki quiere hacerlo pero solo si Ukyo acepta, con timidez el chico dice que sí y la chica no tarda en quitarse la camisa, Ukyo queda fascinado con sus senos y le pide agarrarlos. Los dos empiezan con mucha timidez pero la chica no tarda en empezar a chupar su pene.

Ahora las tres parejas se cogen al mismo tiempo. Todos están disfrutando y los chicos empiezan a correrse dentro. En otro lado otro de sus compañeros se pregunta qué habrá pasado y decide ir a ver, encontrándose con todos follando, se arrepiente por no haber ido antes y como ya no puede unirse se queda a un lado mientras se masturba y disfruta de ver a las chicas siendo folladas.

Los chicos no tardaron en correrse nuevamente y dejar a las chicas llenas de leche cumpliendo así su meta. Al día siguiente mientras los chicos toman un baño, hablan sobre el plan y de que si realmente quieren tener hijos lo mejor será seguir cogiendo para asegurarse que las chicas queden embarazadas.

Las chicas llegan al lugar y deciden aprovechar el momento para volver a fecundarlas, por lo que empiezan a follar otra vez. Meses después las tres chicas tienen a sus hijos, cuando Gen regresa después de mucho tiempo se sorprende al encontrar a todos los bebés y no entiende cómo pasó aquello.

Mientras tanto Taija y Yuzuriha también follan con el fin de tener su propio hijo y ponerle el nombre de su mejor amigo, Senku.