Las madres suelen ser muy confiadas y generosas con sus hijos, en el caso de esta madre; ella es muy ingenua y ni se imagina lo que hace su hijo mientras ella duerme. Él se la pasaba todo el día esperando al momento en el que ella se durmiera, para por fin hacer realidad sus fantasías.

Siempre fantaseaba con tenerla chupando su polla y luego pasándosela por las tetas. Pero ahora que finalmente se ha dormido, podrá comenzar a hacer realidad sus fantasías. El chico se saca la polla y ya está dura de tanto imaginar a su madre en distintas posiciones. Él empieza a metersela en la boca mientras ella duerme, y a su vez imagina diversos escenarios en los que ella felizmente se la chupa.

Luego le corre la braga hacia un lado, y llena de saliva el hueco de su culo para lubricarlo. Masajea suavemente su ano hasta finalmente introducirlo; una vez entra, su madre se despierta alarmada. No puede creer que su hijo la esté follando por el culo, pero inmediatamente comienza a disfrutarlo…