Un chico se reúne con su madre luego de la escuela, para entregarle el paquete que dejaron en la puerta. Ella lo abre y se da cuenta que era un CD. Curiosa, decide reproducirlo, pese a las advertencias de su hijo, ya que ella era su madre.

En cuanto la relajante música empieza a reproducirse, la mujer empieza a notarse extraña, su cuerpo se pone caliente, y le empieza a suplicar a su hijo que la ayude. Él intenta detenerla, pero la mujer madura empieza a chupar su gran polla, lamiendo con su lengua hasta que se corre entre sus senos.

A continuación, se coloca contra la mesa, lista para que su hijo empiece a follarla con su gran polla. Entre penetraciones, la mujer tira el CD e intenta detener a su hijo, pero cuando la música vuelve a sonar, se termina entremezclando con sus gemidos, que piden que la llene con su semén caliente.

Antes de poder hacerlo, oyen el carro del padre llegar, y se detienen. La mujer actúa como si nada hubiera sucedido, totalmente arreglada, pero su marido termina notando el CD y lo oye por curiosidad.

Inmediatamente, su esposa vuelve a llenarse de lujuria. Sin importar las advertencias de su hijo, la mujer le vuelve a dar un nuevo oral, a espaldas de su marido, llenando su polla con su saliva hasta que se corre una segunda vez sobre ella. Es ese momento, cuando su marido voltea para verla con la polla de su hijo en su boca.