En esta parodia porno vemos a una Tsunade perdidamente ebria y cachonda, por eso no se lo piensa dos veces para entrar a la habitación de Naruto y preguntar si sigue despierto. Como es tan tarde, él ni se esperaba que alguien se asomara en su cuarto y ya estaba cómodamente viendo revistas porno y haciéndose una buena paja antes de irse a dormir. Ella le dice que necesita un pequeño favor para divertirse esa noche, pero él está tan avergonzado que simplemente se limita a intentar explicarle que lo que ha visto no es lo que parece.

Pero realmente eso no le preocupa a Tsunade, pues ella tiene toda la intención de echarle una mano con eso. Así que se baja su diminuto vestido y revela sus enormes pechos que siempre han enloquecido a Naruto. Obviamente él se entusiasma al ver semejante tetas tan esculturales, así que está encantado con que ella lo ayude a darle placer. En cuanto Tsunade se acerca, ella le coloca sus enormes tetas en la cara y le anuncia que cuidará muy bien de él. Pero a cambio, él tendrá que hacer lo mismo por ella.

Ella quiere conseguir dinero para seguir visitando salones de juegos por lo que resta de noche, y está segura que Naruto tiene muchos ahorros para darle. Así que le insinúa que tendrá que darle algo de dinero si quiere que lo ayude, a la vez que coloca sus tetas sobre su polla para hacerle una idea de lo que se viene… Naruto está tan caliente que realmente no se lo piensa dos veces al momento de decirle que se puede llevar todo lo que hay en su cartera. Él simplemente quiere que siga moviendo sus tetas sobre su polla, ya que se sienten tan suaves y apretadas que no puede evitar enloquecer con esa sensación.

Tsunade continúa subiendo y bajando sus tetas sobre la polla de Naruto hasta que finalmente él comienza a sentir que está por correrse. Se siente tan bien que es inevitable descargar todo su semen hasta bañar por completo a la rubia. Ella se impresiona por la gran carga de leche que tenía el chico, pero le sorprende aún más que todavía sigue duro como una roca. Entonces tiene que esforzarse mucho más para complacerlo de verdad, y al ver que sus tetas no bastan, tendrá que usar algo más.

Ella se posiciona en cuatro, dejando su culito en pompa para que Naruto tenga una excelente vista de lo que se viene. Él está muy expectante, hace mucho rato que está esperando para poder penetrar el coño madurito de la Quinta Hokage. Pero ella está casi segura que él no podrá aguantar por mucho tiempo su ritmo, así que sin más expectativas se sienta sobre su polla. Le dice que si logra aguantar su ritmo, puede que ella le dé un capricho extra como recompensa.

Naruto está decidido a conseguirlo, pero no piensa esperar mucho más tiempo, así que sin previo aviso saca su polla y se la clava por el culo, haciendo que Tsunade grite de la impresión. Ella le dice que se espere, ya que se la ha metido por el culo, pero realmente ha sido con toda la intención, por lo que él comienza a penetrarla muy fuerte. Él le rompe el culo con cada embestida hasta que finalmente se corre muy fuerte en su interior.