Dos amigas disfrutando de un día de playa cuando una de ellas se encuentra con un viejo amigo. La rubia es un poco tímida, ya que no le conoce. Pero la morena está decidida a presentarlos.

Para lograr que todos entren en confianza, ambas muestran sus enormes traseros al chico; logrando obtener un alegre saludo de su erección.

La morena no puede contenerse más, así que comienza a sacar la polla del chico para saludarla apropiadamente. Cuando la ve se emociona al notar lo enorme que es, y no puede evitar lamerla hambrienta.

La rubia también quiere probarla, así que se le une. Ambas chupan y lamen la polla del chico con emoción. La rubia decide tomar el control y se apodera de toda la polla para ella sola. Se la mete por completo en la boca, dejando toda su timidez de lado.

La chupa tan bien y tan ágilmente que el chico se corre duro en su cara. A ella le encantó tener la cara llena de su espesa y caliente leche. Y como estaba rica, decidió lamer los restos de la punta de su polla.

La morena también quería probar, así que lame todo el semen de la cara de su amiga, para después besarla. Se besan y toquetean mientras el chico observa. Ambas disfrutan de jugar juntas.

Pero el chico quiere participar también, así que comienza a lamerle el coño a la morena. Su vagina era gorda y jugosa, así que disfrutaba de comerla entera. La rubia ve fascinada cómo su amiga se sube a la polla del chico, y comienza a ponerse aún más cachonda así que procede a tocarse.

La morena disfruta de cómo la polla entra y sale de su coño en deliciosa sincronía con sus fluidos. No para hasta tener toda la leche calentando el interior de su vagina. Después de bajarse del pene, se va a besar a su amiga que ya se está sintiendo sola.

La rubia se pone en cuatro para que el chico también la empotre a ella. Se la folla tan duro como puede para compensar el rato que la ha dejado sola. Ella disfruta del sonido de los huevos del chico chocando contra su coño.

Después de ser llenada de leche al igual que su amiga, la rubia se siente totalmente satisfecha. Todos se visten y deciden refrescarse con un batido. Ya que todos se conocen pueden conversar agradablemente.