Ya han transcurrido 400 días de la llegada de Tsunade, Sakura y Naruto en esta isla, y muchas cosas han ocurrido desde entonces. Tsunade se encuentra cocinando mientras que Naruto acaba de llegar de excursión y está bastante hambriento.

Tsunade le dice que tiene que esperar, sin embargo, Naruto se acerca por detrás para sorprenderla y tomar sus grandes pechos, está deseando probar su cuerpo más que la comida. Rápidamente Naruto despoja de sus prendas a Tsunade y le impide cocinar, ya que está muy excitado al ver su voluptuoso cuerpo.

Mientras Naruto chupa los pezones de quien fue en un pasado la Hokage de su aldea, esta lo masturba. El joven ninja le hace saber que su leche materna es deliciosa, pero ahora es su turno de probar su leche.

Poco a poco la madura se va sentando en su gran polla y al tenerla completamente en su interior comienza a gritar de placer. Mientras tanto, Sakura está de regreso luego de buscar algunos alimentos, y comienza a escuchar voces a lo lejos, pero al acercarse, se encuentra con una escena sorprendente.

Naruto está embistiendo con fuerza a Tsunade, ella se esfuerza por no hacer ruido delante de su hijo, sin embargo, el joven ninja cambia a una posición más pervertida y aumenta su ritmo. Ella ya no puede aguantar más y le pide que siga con ese ritmo hasta ser llenada por su semen.

Al ver todo esto, Sakura se moja e idea un plan para disfrutar una experiencia similar esa misma noche. Utilizando el jutsu de transformación, toma la forma de Tsunade, con la finalidad de hacerse pasar por ella y tener así relaciones con Naruto también.

No obstante, la verdadera Tsunade cree que se trata de Naruto y se acerca a Sakura, quien se tapa rápidamente para no ser descubierta. Resulta que Tsunade quiere la revancha por su encuentro anterior, y en esta ocasión será su oportunidad de tener el rol dominante.

Para su sorpresa, cuando Tsunade quita la sábana que cubría a Sakura, esta había tomado la forma de Naruto, quien tiene una gran erección en este momento. Sin decirle más nada se acerca a su polla para tocarla y luego llevarla a su boca.

Esto es algo completamente nuevo para Sakura, quien se sorprende por la gran cantidad de placer que Naruto recibe gracias al sexo oral de Tsunade. Cuando la madura traga por completo su polla Sakura no puede evitar descargar toda su corrida en su boca.

La rubia aún tiene mucho por disfrutar, así que masturba la polla de Sakura con sus enormes pechos hasta lograr otra corrida. Ahora quiere sentirla en su interior, colocándose encima de ella, procede a introducirla en su coño y comienza a cabalgar con un ritmo muy acelerado provocando una tercera corrida.