Manaphy ha cambiado las almas de Misty y Psyduck y el travieso pokémon aprovecha la oportunidad para tocar el coño de la chica. Mientras tanto, Dawn está buscando a Misty. Cuando la ve tocándose no puede creer que lo está haciendo allí al aire libre. Justo en ese momento aparece Manaphy y cambia las almas de ambos cuerpos.

Cuando Dawn entra al cuerpo de Misty, automáticamente siente todo su calor corporal y se pone cachonda de inmediato. Por su parte Psyduck aprovecha de ver y toquetear todo el cuerpo de Dawn; así que se desnuda para apreciarlo mejor. Ella no puede creer que esté viendo su cuerpo desnudo, y piensa que es Misty quien está dentro.

Psyduck aprovecha la oportunidad para ofrecerle a Dawn follar entre ellas. Ambas lamen sus coños estando en 69 mientras Misty observa la situación. Luego comienzan a frotarse mutuamente y sintiendo cómo sus coños se mojan y estimulan. Lo hacen fuertemente hasta que se corren las dos al mismo tiempo.

Misty no puede creer lo que ve; Dawn está en su cuerpo completamente complacida mientras que Psyduck le ofrece repetir otra ronda.