Morty cae completamente desnudo en una nueva dimensión y mientras se viste se queja de la última dimensión en donde tuvo que cogerse a su hermana summer. El sistema le indica que fue un error de cálculo que fue creado para asegurar interacciones secuales pero era imposible predecir lo que podía ocurrir.

Morty sigue gritándole a la máquina, pero decide mejor concentrarse en la nueva dimensión, el sistema le explica que está en una dimensión compuesta por mamíferos antropomorfizados. Al principio el chico no entiende pero al levantar la cabeza ve que está en un mundo Furry. El sistema le indica que ya concretó una cita para él, y Morfi se sienta en el suelo a esperar.

Después de un rato dos chicas se le acercan para preguntarle qué especie es, una de ellas piensa que es un simio que se afeitó todo el pelo, pero Morty les explica que es un humano. La gata emocionada le dice que si las puede ayudar con su tesis, ya que están haciendo un estudio de las diferentes especies, y ya que él no pertenece a ese mundo podría ser una especie interesante de examinar.

Morty acepta pero una de las chicas no está de acuerdo con eso y menos con llevarlo hasta su casa, pero la gata sigue insistiendo y lo terminan llevando hasta su dormitorio. Una vez allí las chicas empiezan a hacer preguntas pero Morty no da respuestas claras lo que hace molestar a la perra, ya que de esa forma no podrán hacer su estudio correctamente, además de que el chico apesta y eso lleva molestando un gran rato.

El chico se da cuenta de que huele mal por traer los fluidos de Summer y Jessica. Las chicas discuten y después de un rato dejan que Morty se tome una ducha. Mientras el chico está en el baño quejándose por el mal trato, la perra recoge su ropa para lavarla y por instinto termina oliendo los calzoncillos del chico. La perra se queda impresionada por el olor, sin saber que son hormonas para atraer a las féminas que Rick le había inyectado a Morty.

Volviendo a la escena del baño, Morty se pregunta por que aun no estaba cogiendo con esas dos cuando entra la gata y se le lanza encima. La chica tenia una “investigación” aparte en la que estudia el desempeño sexual de cada especie, pero su amiga no lo sabe así que aprovecho que la perra estaba ocupada para escabullirse y coger con Morty.

El chico por supuesto aprovechó la oportunidad y se la follo sin pensarlo demasiado, después de todo esa era la razón por la que había llegado a ese universo en primer lugar. La gata le lamió la polla con su lengua áspera, provocando una sensación en Morty que nunca había sentido y lo hizo correrse rápidamente. La gata se tragó toda su leche y empezó a toser, lo que Morty aprovechó para ir por su ropa.

Al llegar al cuarto de lavado encontró a la perra en el suelo abierta metiéndose los dedos y pidiendo por Morty. Al verlo entrar la chica verificó rápidamente si él aún tenía ese agradable olor, y si lo tenía, por lo que empezó a lamer su polla para luego ponerse en cuatro y pedirle al chico que se la follara.

Morty aprovechó el momento para tomarla por la cola y darle duro como castigo por haberlo tratado tan mal, y aunque a la perra le dolía, seguía disfrutando de la polla del chico. Morty se la cogí mientras la nalguita un rato más, hasta que no pudo más y se corrió dentro de ella. En ese momento entró la gata encontrándolos en el acto y empezaron a discutir.

Morty las calmó recordándoles que aún eran amigas y ellas para agradecerle lo arrastraron a otro cuarto para chupársela y saltar sobre él hasta que el chico estaba demasiado cansado para seguir. Más tarde ese mismo día se sentaron a comer, pero las chicas nuevamente empezaron a discutir, lo que Morty aprovechó para viajar a otra dimensión.